"뺏길 수 없다" 2%대 퇴직연금 수익률 경쟁 불붙은 은행권입력

"뺏길 수 없다" 2%대 퇴직연금 수익률 경쟁 불붙은 은행권

​

​

​

[머니S리포트-300조 퇴직연금 대격돌①] 하반기 디폴트옵션 시행… 안정성 넘어 AI 활용 맞춤형 자산관리로 승부

​

​

[편집자주]오는 7월 퇴직연금 사전지정운용제도(디폴트옵션)의 시행을 앞두고 퇴직연금시장 선점을 위한 금융회사의 치열한 경쟁이 시작됐다.

​

​

디폴트옵션은 퇴직연금 가입자가 따로 운용 지시를 하지 않아도 금융사가 사전 결정한 운용 방법을 통해 투자상품을 자동으로 선정해 운용하는 제도다.

​

​

한국투자신탁운용에 따르면 2022년 말 기준 퇴직연금 적립금은 336조원이다.

​

​

새롭게 시장진입을 노리는 증권사와 지키려는 은행권간의 한판 대결이 예고됐다.

​

그래픽=이강준 기자

◆기사 게재 순서

① "뺏길 수 없다" 2%대 퇴직연금 수익률 경쟁 불붙은 은행권

② 미래에셋증권, 퇴직연금 전통강자 은행 추월 '투자형 상품 경쟁력'

③ 퇴직연금 펀드 수익률 34%… 성장주·해외주식 담아라

퇴직연금 사전지정운용제도(디폴트옵션)가 오는 7월12일부터 본격적으로 시행되는 가운데 은행권이 퇴직연금 자산 유치에 사활을 걸고 있다.

​

​

​

상대적으로 수익률이 높은 증권사 등으로 고객을 빼앗길 수 있다는 우려에 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 퇴직연금 자산관리를 내놓으며 수익률 제고에 나섰다.

​

신한은행 퇴직연금관리센터 출범 1주년 기념촬영./사진제공=신한은행

---

수익률 낮은데 퇴직연금 절반 이상은 은행권

---

금융감독원 통합연금포털에 따르면 지난 3월말 기준 전체 퇴직연금 시장 규모는 약 338조원으로 이 중 은행은 174조9000억원, 증권사가 76조9000억원, 보험사 86조6000억원 등이다.

​

​

​

전체 퇴직연금 시장의 51.4%가량을 은행권이 차지하고 있는 셈이다.

​

​

특히 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 퇴직연금 적립금은 136조2000억원으로 은행권 퇴직연금의 77.9%를 점유하고 있다.

​

​

이는 전년 동기(115조7000억원)와 비교해 17.7% 증가한 수준이다.

​

​

퇴직연금 시장을 은행권이 장악할 수 있었던 것은 대부분의 근로자가 회사 주거래은행에 퇴직연금을 가입한 뒤 묵혀두는 경향이 강해서다.

​

​

​

또 5대 은행의 퇴직연금 대부분은 원리금보장 상품으로 은행을 찾는 고객의 특성상 안정적인 수익을 원하는 경우가 많다.

​

즉 은행은 '안전하고 신뢰할 수 있다'는 인식에 퇴직연금 역시 은행으로 몰린 것이다.

​

​

하지만 올 7월부터 이러한 인식에 변화가 생길 것으로 예상된다.

​

디폴트옵션이 본격적으로 시행되면 근로자가 적극적으로 퇴직연금 운용에 관심을 가질 것으로 예상돼서다.

​

​

​

디폴트옵션이란 퇴직연금 가입자가 별도로 적립금을 운용할 금융상품을 고르지 않을 경우사전에 연금사업자가 제시되고 근로자가 지저해둔 운영방법으로 퇴직연금 적립금이 자동으로 운용되도록하는 제도다.

​

​

​

근로자 입장에선 퇴직연금 운용방법을 살필 수밖에 없어 은행권과 증권사 등 금융사들의 수익률 경쟁이 불붙을 전망이다.

​

관건은 은행이 타 업권보다 수익률이 저조해 이를 어떻게 끌어올리느냐다.

​

​

올 1분기 5대 은행의 원리금보장형 퇴직연금 연 수익률 평균은 2%대 중반으로 나타났다.

​

세부적으로 확정급여형(DB) 2.37%, 확정기여형(DC) 2.45%, 개인IRP 2.24%였다.

​

​

지난해 5대 은행의 퇴직연금 연 수익률이 1%대에 그쳤다는 점을 감안하면 소폭 오르긴 했지만 4월 기준 전년 동월 대비 물가 상승률이 3.7%인 점을 고려하면 사실상 마이너스라는 지적이 나온다.

​

특히 증권사의 경우 은행보다 높은 2%대 후반의 수익률을 제공하고 있다.

​

​

1분기 미래에셋·한국투자·삼성 등 3개 증권사의 퇴직연금 수익률 평균을 보면 DB형 2.81%, DC형 2.86%, 개인IRP 2.88%로 5대 은행에 비해 높다.

​

하나은행 고용노동부와 함께 하는 퇴직연금 세미나 개최./사진=하나은행

---

"AI기술 도입으로 수익률 끌어올린다"

---

금융당국은 올 하반기부터 디폴트옵션 시행에 맞춰 퇴직연금 사업자들의 디폴트옵션 승인을 받은 포트폴리오 수익률을 공개할 계획이다.

​

​

이에 은행 역시 안정성만 무기로 가입자들을 끌어오는데 무리가 있을 것으로 보인다.

​

5대 시중은행들도 퇴직연금 가입자를 붙잡기 위해 인공지능(AI) 기술을 도입한 포트폴리오를 제공하는 등 수익률 향상에 매진하고 있다.

​

신한은행은 올해 퇴직연금고객관리센터 1주년을 맞아 업권 최초로 목표기반(GBI) 엔진을 도입한 퇴직연금 특화서비스 '연금케어'를 지난 4월 시작했다.

​

신한 연금케어는 개인별 수익률 목표 설정, 맞춤형 상품 포트폴리오, 자산 건강도 및 투자 가이던스 제공 등의 서비스를 제공한다.

​

신한은행 관계자는 "퇴직연금고객관리센터에서 직접 관리하는 고객수도 대폭 확대할 계획"이라며 "올해 초 연금솔루션마케팅부를 신설한데 이어 퇴직연금뿐만 아니라 공적연금 수급까지 확대함으로써 쌓는 연금에서 받는 연금까지 고객관리가 이뤄지도록 사업을 확장하고 있다"고 말했다.

KB국민은행 퇴직연금 '사전지정운용 함께해 봄' 이벤트 실시./사진=KB국민은행

​

​

KB국민은행은 대면·비대면 등 고객관리 채널을 활용해 고객 연금자산관리 강화와 수익률 관리를 하고 있다.

​

대면 채널에는 자산관리컨설팅센터(전문유선상담센터), KB골든라이프센터(은퇴자산관리전문상담센터)를, 비대면채널로는 스타알림, 카카오톡, 이메일 등을 통해 연금자산운용 관련한 주요 정보를 상시 제공하고 있다.

​

​

KB국민은행 관계자는 "고객이 희망하는 수익률 수준, 고객이 선호하는 상품조합, 고객이 원하는 운용전략들을 조사해포트폴리오 구성에 의견을 반영하고 있다"며 "고객 투자성향에 맞게 다양한 포트폴리오 상품을 구성했는데 현재 7개 상품이 고용노동부 승인을 받았으며 올 상반기 중으로 3개 상품을 추가로 승인받아 총 10개 상품을 제공할 예정"이라고 말했다.

​

​

​

이에 더해 디폴트옵션 상품은 5400회 이상의 다양한 시뮬레이션을 통해 최적의 포트폴리오를 구성했다는 게 은행 측 설명이다.

​

KB국민은행은 1325명에 이르는 연금자산 전문상담조직도 운영 중이다.

​

​

​

하나은행은 올 1분기 퇴직연금 적립금이 전년 말 대비 1조800억원 증가한 28조3000억원으로 나타났다.

​

​

이는 은행권 적립금 증가 1위다. 하나은행은 2021년 업권 처음으로 퇴직연금 전문 컨설턴트를 도입, 직접 찾아가는 방문상담서비스를 시작해 퇴직연금뿐만 아니라 자산관리, 세무 등 고객이 원하는 전반적인 상담을 함께 진행하고 있다.

​

​

​

특히 디폴트옵션 제도를 도입하는 기업고객을 위해 전문 상담원으로 구성된 디폴트옵션 현장지원팀을 운영 중이다.

​

올 4월 말부터 AI(인공지능)를 활용, 고객의 목표 연금자산 형성을 위해 진단·설계·컨설팅사후관리 서비스를 지원하는 'AI연금투자 솔루션'을 열었다.

​

​

AI연금투자 솔루션은 고객이 설정한 연금자산 목표에 맞춰 은퇴시점까지 개인의 투자계획을 설계해주는 초개인화 자산관리 서비스로 장기간 투자를 해야하는 연금 특성상 체계적인 자산배분과 지속적인 사후관리를 받을 수 있는 게 장점이다.

​

​

우리은행은 퇴직연금 고객관리 강화와 수익률 제고를 위해 지난해 7월 연금고객관리센터를 신설한데 이어 지난 5월 전담고객제도를 시행했다.

​

전담고객제도는 고객과 상담직원이 1대1로 채널(전화·톡)에 상관 없이 상담가능한 비대면 개인맞춤 서비스다.

​

​

​

특히 DC·IRP 적립금 상당부분이 원리금보장형 상품으로 운영 중임을 감안해 정기예금 대비 높은 금리를 제공하는 GIC(이율보증형보험), DLB(기타연계파생결합사채) 등 다양한 상품 제공을 통해 고객 수익률을 높이기 위해 애쓰고 있다.

​

특히 올 3월 연금제휴추진팀을 신설해 핀테크사와 제휴를 통한 신규고객 유입채널을 확대하고 있다.

​

​

NH농협은행은 퇴직연금 고객의 수익률을 제고하기 위해 지난해 9월 수익률 전담관리 조직인 '퇴직연금수익률관리반'을 신설했다.

​

올 1월에는 이를 '퇴직연금수익률 관리센터'로 확대 개편했다.

​

농협은행은 올해 말까지 수익률관리 전산 인프라를 고도화하고 자산컨설팅 전문인력을 확충해 '대중적 자산관리'에 앞장서는 전담조직으로 자리매김한다는 구상이다.

​

​

​

농협은행 관계자는 "금융소비자들의 은퇴 시기와 라이프싸이클에 맞춘 연금자산관리를 통해 안정적이고 장기적인 관점에서 연금자산 운용이 가능하도록 다양한 상품 출시와 고객 자산배분 강화에 더욱 중점을 두고자 한다"고 말했다.

​

박슬기 기자 (seul6@mt.co.kr)

기자 프로필